Incubadora Santander S.A., la principal productora y comercializadora de huevos en el país bajo la marca Huevos Kikes, refinanció su deuda corporativa, estructurada como un crédito sindicado, por un monto total de $254.600 millones. Bancolombia actuó como líder estructurador y bookrunner de la operación.
Consolidar su financiamiento con menos entidades, le permite a la empresa optimizar la gestión de sus compromisos financieros y facilitar procesos operativos. Además, según la entidad financiera, esta nueva estructura le brinda mayor flexibilidad para gestionar sus recursos, aliviar presiones en el corto plazo y enfocarse en inversiones clave que fortalezcan y expandan su crecimiento futuro.
“Esta operación no solo representa una solución financiera, sino una apuesta por el desarrollo sostenible del campo colombiano”, comentó Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia. “Acompañar a Incubadora Santander es seguir sembrando confianza en quienes alimentan al país, y reafirmar nuestro compromiso con una economía más humana, resiliente y conectada con el bienestar de todos”.
Incubadora Santander cuenta con una producción diaria superior a los 5,2 millones de huevos y una participación de mercado arriba del 10%. Su operación se apoya en dos grandes núcleos productivos ubicados en Santander y Cauca, y en una red de distribución directa que alcanza a más de 45.000 clientes a través de una flota de 400 vehículos.
Por su parte, el sector avícola representa actualmente el 43,8% del PIB pecuario y el 16,2% del agropecuario en Colombia, siendo el huevo el tercer producto más importante de la cadena. Así mismo, Colombia es el tercer país que más consume huevos a nivel mundial, con una producción anual superior a los 18.000 millones de unidades y un consumo per cápita de 343 huevos al año.
